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과거의 상처로 외모 콤플렉스에 시달리는 여울, 전설 속 신비한 인물인 여령으로부터사람들을 아름답게 만들어 주는 능력을 얻는다. 천 명의 사람을 변화시키면 영원한 아름다움을 얻을수 있지만, 실패하면 평생 추한 얼굴로 살아가야 하는 위험 속에서, 여울은 진정한 아름다움이 외면이 아닌 내면의 성장에 있음을 깨닫게 된다.

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